Este módulo permite timbrar documentos como factura o nota de crédito, este procedimiento se desglosa en 5 pequeños pasos para finalizar de manera correcta el proceso. (ilustración 1)
Emisor
Receptor
Conceptos
Complementos
Documento
Ilustración 1 (generar factura/nc)
1.-Emisor: En este módulo se elegirá el emisor con el cual se timbrara el documento, estos son asignados al usuario durante el proceso de implementación. (ilustración 2)
Nota: En caso de solo tener un emisor asignado, el portal te enviará directamente el paso 2.
Ilustración 2 (Emisor)
2.-Receptor: Se tendrá que ingresar todos los datos obligatorios del receptor para la emisión correcta del CFDI.(ilustración 3)
RFC
Razón social
Correo electrónico
País de origen (extranjeros)
Identificación Tributaria (extranjeros)
Dirección receptor
Uso de CFDI
Régimen fiscal
Nota: el usuario debe validar que la información del receptor se encuentre correcta para poder timbrar el documento.(ilustración 3)
Ilustración 3 (Receptor)
3.-Concepto: Se deberá elegir los conceptos que formaran parte de las facturas , seleccionado el listado de productos que fueron registrados en el portal, incluyendo (ilustración 4)
Cantidad
Precio unitario
Unidad de medidas
Impuestos
Ilustración 4 (conceptos)
Los productos son previamente registrados en el portal para que el usuario pueda elegir entre las claves de producto o la descripción. (ilustración 5)
Ilustración 5 (conceptos)
Posteriormente, se tendrá que agregar la cantidad y el valor unitario de cada producto. (ilustración 6)
Ilustración 6 (cantidad y valor unitario)
Se desplegará un listado de las unidades de medida asignadas al producto seleccionado previamente. (ilustración 7)
Ilustración 7 (unidades de medida)
Se mostrará un listado de impuestos asignado la sucursal,es posible seleccionar más de un impuesto. (ilustración 8)
Ilustración 8 (listado de impuestos)
Al finalizar la sección del producto se seleccionará el botón agregar para que se muestre el desglose del producto e impuestos. (ilustración 9)
Ilustración 9 (botón ‘agregar’)
Es posible modificar los resultados resaltados para evitar eliminar el registro. (ilustración 10)
Ilustración 10 (registros modificables)
En cada producto encontraremos en el costado derecho un botón ‘eliminar’; este permitirá eliminar el registro para excluirlo en la facturación.(ilustración 11)
Ilustración 11 (botón eliminar)
Es posible registrar más de un producto al emitir un documento de manera manual, al finalizar seleccionar el botón siguiente.(ilustración 12)
Ilustración 12 (botón siguiente)
4.-Complementos: Esta sección es opcional debido a que es información complementaria al la factura especificando información especial (ilustración 13)
Nota: en caso de no utilizarlo, dirigirse al paso 5 directamente.
Ilustración 13 (sección complementos)
Complemento INE: Este complemento debe ser usado para facturación electrónica de partidos políticos durante los siguientes tipos de proceso: Ordinario, Precampaña y Campaña.
Para activar este módulo, se debe seleccionar el checkbox y seleccionar el nombre del complemento, así se mostrarán un listado de módulos que se requieren para emitir el complemento de manera correcta. (ilustración 14)
Ilustración 14 (complemento INE)
Se tendrá que seleccionar el tipo de proceso que se realizara ordinario, precampaña y campaña
Nota: unicamente al seleccionar ordinario se tendrá que elegir el tipo de comité y ID de contabilidad. (ilustración 15)
Ilustración 15 (proceso ordinario)
Posteriormente, se tendrá que seleccionar la siguiente información. (ilustración 16)
Clave entidad: clave entidad federativa
Ámbito: Local o federal.
Id’s de contabilidad
Ilustración 16 (proceso ordinario)
Al finalizar se debe seleccionar el botón ‘agregar entidad’, se podrá eliminar el registro o continuar con el botón siguiente (ilustración 17)
Ilustración 17 (botón siguiente)
5.-Documento:
Este apartado nos permite registrar información indispensable para timbrar el documento de manera exitosa. (ilustración 18)
Serie: asignada por el hotel
Moneda y tipo de cambio.
Método de pago: PUE o PPD
Forma de pago:listado asignado por el SAT
Actividad hotelera: información complementaria donde se agregaran información del PMS o POS.
Números de cuenta.
Fecha y hora: se puede modificar a 72 horas previas al momento de emitir el documento.
Ilustración 18 (información fiscal paso 5)
También podremos visualizar el total y el desglose de impuestos, existen dos modulos para agregar propina y paidout /otros para que se pinten de manera informativa en el pdf. (ilustración 19)
Ilustración 19 (desglose de totales)
En caso de requerir agregar los documentos relacionados existe el módulo documentos relacionados, solo seleccionar el botón + para poder realizar la búsqueda por UUID y serie/folio. (ilustración 20)
Ilustración 20 (documento relacionado)
Se debe agregar el tipo de relación que se encuentra en la lista de matriz 4.0 del anexo 20.(ilustración 21)
Ilustración 21 (tipo de relación)
Existe un módulo llamado previsualizar, que permite ver una vista previa del documento antes de timbrar (ilustración 22)
Ilustración 22 (botón previsualizar)
Se desplegará el PDF donde se podrán descargar los documentos. (ilustración 23)
Ilustración 23 (vista previa documento)
Para timbrar el documento se tendrá que seleccionar el botón ‘generar’ y si todo se encuentra de manera correcta, se enviará al correo electrónico ingresado en el perfil del cliente y se podrá visualizar en el módulo consulta de CFDI.
En caso de tener alguna duda o inconveniente por favor comunicarse a soporte técnico.
Correo electrónico: soporte@nunsam.com
Conmutador 55 8854 5977 // 55 8950 6296